홍콩 경찰 철남은 우연히 소묘를 만나 얘기를 나눈 후 서로 깊은 감정을 갖게 된다. 그런 어느날 소묘의 아버지가 소고에게 살해되자 소묘는 소고를 찾아 죽인다. 이 일로 소묘는 요언니라는 전문킬러를 만나 훈련을 받고 킬러가 되고 그 후 수많은 사람들을 죽이게 된다. 한편 살인 사건을 수사하던 철남은 우연히 소묘를 만나 뜨거운 사이로 발전한다. 그러던 중 요언니의 또 다른 제자 공주는 요언니와 소묘를 살해하려고 홍콩에 잠입하는데, 먼저 요언니를 잔인하게 죽이고 소묘를 찾아나선다. 요언니의 죽음을 알게 된 소묘는 복수를 맹세하고 철남과 함께 공주 일당과 결전을 벌인다.