어릴 적 얼굴에 큰 상처를 갖게 된 카사네는 유명 배우였던 엄마의 유품으로 키스를 받는 사람의 ‘얼굴’을 훔칠 수 있는 신비한 립스틱을 받게 된다. 그녀는 미모는 뛰어나지만 연기를 못하는 여배우 니나를 만나 그녀와 얼굴을 바꾸고 최고의 연기자로 활동한다. 하지만 립스틱의 힘으로 얼굴을 바꾸며 운명을 거스른 두 사람은 처절한 비극을 맞게 되는데...