알 파치노의 칼리토의 이전 이야기. 마약상 칼리토의 청년기를 다루며 어떻게 그가 성장했는지를 보여준다. 뉴욕의 위험한 뒷골목 세계의 힘에 매료된 칼리토(제이 헤르난데스)는 탐욕과 보복의 치명적인 소용돌이에 빨려 들어가게 되고, 조직의 두 형제의 도움으로 빠르게 스페인계 할렘의 우두머리에 오르게 된다. 하지만 그는 그 세계에서 살아남을 수 있는 유일한 방법이 동료들에 대한 충성고 거리의 법칙을 존중하는 것임을 곧 깨닫는다.