'악녀'라 불리는 릴리 비숍은 마이클 파비안과 조니 트럼보가 이끄는 마차 행렬에 합류해 캘리포니아로 향한다. 그러나 골드러시 소식이 퍼지면서 일행은 뿔뿔이 흩어지고, 훗날 다시 캘리포니아에 도착한 마이클과 조니는 술집을 운영하며 큰 부를 이룬 릴리와 재회한다. 하지만 광부들을 착취하는 상인 파라오 코핀과, 캘리포니아를 사유화하려는 세력의 음모가 그들을 기다리고 있다.