때는 1940년대. 괴력을 가진 주인공 ‘마’(오건호 분)는 폭력배들에 의해 어머니를 잃는다. 어머니의 유언에 따라 아버지를 찾기 위해 상해로 떠난 그는, 뒷골목을 전전하다 폭력조직에 쫓기는 신세가 되고 만다. 우여곡절 끝에 쿵푸 고수들이 일하고 있는 음식점에서 일을 하게 되지만, 상해의 상권을 장악하려는 이사장과 도신의 대립에 끼어들게 되면서 자신을 제거하려는 무리들과 대치하게 된다.