홍콩의 밤을 떠도는 한 젊은 게이 남성은 데이팅 앱으로 만난 상대의 정체성을 흡수해 그들의 역할을 연기한다. 배우, 과학자, 교사, 배달노동자, 건축가로 변신하며 남자들의 집을 오가고, 그들의 이야기를 재구성해 들려주면서 예상치 못한 반응과 마주한다. 짧은 친밀감과 폭력적 긴장이 교차하는 순간들 속에서 그는 점차 현실의 경계를 잃어가고, 마침내 한 배우와 다시 맞닥뜨리게 되는데…