멕시코인 일개 사기꾼 로드리고는 카지노에서 종업원을 상대로 사기를 치던 중 전문 사기꾼인 리차드를 만난다. 리차드는 로드리고에세 자신의 파트너가 되어줄 것을 제안한다. 리차드와 로드리고는 우연히 리차드의 여동생 발레리가 일하는 호텔에서 오초아를 만나 미국 역사상 최고의 가치를 지닌 은 증권의 복사본을 보게 된다. 오초아는 리차드에세 호텔에 머물고 있는 수집가 핸니건에게 그것을 진짜로 속여 팔아줄 것을 요청한다. 리차드와 로드리고는 치밀한 계획 끝에 핸니건을 속이려고 하는데...