빅터 차우는 프린스턴 대학생화학과를 나온 수재로 화학 마약 개발에 성공한다. 이를 알게 된 홍콩의 조직에서는 그를 불러다가 신제품 개발을 중지하라고 한다. 야심에 찬 차우는 미국 서부쪽을 장악한 탱에게 자신과 손잡자고 제의하나 거절당하자 탱을 죽인다. 이를 안 홍콩 조직은 암살자를 시켜 차우를 제거하기로 한다. 한편 마약단속반 라이언과 존 그로건은 그로건의 아내 조앤과 아들 조쉬, 마이크와 함께 휴가를 갔다가 반장 클라크의 연락을 받고 시애틀로 와 긴급작전을 감행한다. 마약조직의 보스인 탱이 어느 버려진 창고에서 거래를 하러 나타난 제보를 받은 것. 하지만 이 작전에서 존은 죽고, 마이크는 그의 복수를 위해 차이나타운에 침투한다.