케냐 연안의 목가적인 어촌 마을에 사는 가난하지만 야심만만한 어부 바부는 바다에서 인어를 닮은 물의 정령 탈리야를 건져올린다. 마을의 전설에 따르면 물의 정령은 소원 세 가지를 들어준다고 했으나 이것이 이뤄지지 않자 바부는 탈리야를 마법 연극의 전시에 이용한다. 그러다 마을 족장의 아들이 탈리야를 무기로 사용하려고 하자 탈리야는 집으로 돌아가기 위해 바부의 어린 장애인 아들을 탈출의 도구로 삼는다.