건륭 중기, 지방관원의 부패가 만연한데다 천재까지 겹쳐 백성들은 도탄에 빠진다. 이에 건륭황제는 민정을 살피기 위해 측근들을 데리고 미복순시에 나선다. 승방 현령 이만창에 관한 상소를 받고 그곳으로 향한 황제 일행은, 반청복명을 꾀하던 천지회의 습격을 받지만 어전시위 설수영의 활약으로 다행히 위기를 넘긴다. 하지만 천지회는 계속해서 건륭의 암살을 시도하고, 일본인들까지 건륭을 암살하기 위해 마수를 뻗는다.