우연히 술취한 섹스폰연주자 리오카를 태웠던 택시운전수 칠리코프는 택시비를 못받자 그의 섹스폰을 뺏어온다. 섹스폰이 없는 리오카는 악단에서 ？겨나고 이를 불쌍히 여긴 칠리코프는 그를 데려와 함께 살기로 한다. 삶의 의욕이 없는 리오카와 악착같은 칠리코프는 늘상 싸우면서도 서로 이해하고 의지하게 된다. 칠리코프의 애인 크리스티나의 생일 축하로 다시 섹스폰연주를 한 리오카는 잃어버린 자신의 모습을 찾고, 우연히 미국 재즈 악단의 눈에 띤다. 실력을 인정받은 그가 훌짝 미국연주를 떠나자, 혼자 남은 칠리코프는 이제 텔레비전을 통해서나 유명해진 리오카를 볼 뿐이다. 외로움에 싸인 칠리코프의 생일날, 그에게 들른 리오카는 시간에 쫒겨 곧 떠나버린다. 리오카를 쫒아 공항으로 가던 칠리코프는 부상자를 옮기느라 리오카도 만나지 못한다. 달리는 칠리코프를 남겨둔 채 모스크바 뒷골목의 밤은 깊어가고 멀리서 섹스폰소리만 들려올뿐이다.