폭설로 인해 눈이 가득 쌓여 있는 인적이 드문 외딴 시골의 공항은 음산하다. 한 무리의 외계인들이 지구에 도착하고, 곧 지구인들로 변신한다. 그리고는 유유히 공항을 빠져나간 이들은 지구 정복을 위한 비밀스러운 준비를 시작한다. 인류의 운명은 결국 공항 터미널 안에 갇혀 있는 마을에서 격리된 두 명의 지구인들 손에 달려있다. 그 두 명은 격렬한 전투에 참가한 적이 있는 여자 비행사 캣시와 지은 죄를 뉘우치고 있는 살인범 잭이다. 한가지 문제는 지구인들의 모습으로 변한 외계인들과 함께 마을사람들이 섞여 있어서 아무도 사람들의 무리속에서 외계인을 구별해 찾아낼 수가 없다는 것이다. 이런 상황은 그 누구도 믿을 수 없는 공포의 공간을 창조해내고, 살아있다는 사실이 형벌이 된다.