보도뉴스 사진작가 주디스 윌크스는 남편과 두 아들을 시드니에 두고 베트남 보트피플을 취재하기 위해 말레이시아로 향한다. 그리고 그곳에서 만난 카난과 사랑에 빠지고, 피난 캠프 방문을 위해 미누에게 접근한다. 피난민들은 언젠가 자식들을 데려오리라는 희망에 차 "터틀 비치"에 밀항을 한다고 한다. 주디스는 미누와 함께 캠프를 방문하는데...