제2차 세계대전이 끝나고 연합군 점령 하의 독일에서도 나치 전범에 대한 수사가 본격적으로 시작된다. 스티브 아놀드 소령은 독일에서 신적인 존재로 추앙받는 지휘자 빌헬름 푸르트뱅글러에 대한 조사를 맡게 되는데 푸르트뱅글러는 독일인들에게 음악을 통해 위안을 주기위해 전쟁기간에 독일을 떠나지 않은 것이라고 주장한다. 오케스트라 단원들 역시 그가 유대계 음악인들의 구명운동에 애썼다고 증언하는데….