1989년 여름, 이스라엘 텔아비브에 사는 언어학도 보아즈는 최근 정체불명의 남자로부터 편지를 계속 받는데다, 누군가가 자신을 지켜보고 있다는 것을 느낀다. 여자 친구 노아와의 단란한 생활을 이어가던 그의 삶은 그가 익명의 편지와 시선들의 정체를 밝혀내려 할수록 점점 미궁에 빠지는데… 이스라엘 퀴어문학의 기념비적인 작품이라 평가받는 요시 아브니 레비의 단편집 <죽은 나무의 정원>에 실린 동명 소설을 원작으로 한 작품으로 아르마니, 돌체&가바나의 톱 모델로 유명한 요브 레비니의 열연이 돋보이는 영화.