100년 전 봉인된 결계가 무너지고 천지를 뒤흔들 선과 악의 싸움이 시작된다! 온갖 요괴가 들끓는 성당 시기의 장안. 사기꾼 종규는 우연히 자기 몸 속에 요괴 왕 목풍의 원기가 봉인된 사실을 알게 된다. 만약 목풍이 원기를 되찾아 부활한다면 이 세상은 다시 혼돈에 빠질 수도 있는 상황. 종규는 천사부 제자 단의의와 함께 목풍의 원기를 빼앗기지 않고 천사부 제자가 될 방법을 모색하는데...