젊은 영국인 신혼부부 마이클과 루이즈는 회사업무차 프랑스령 베트남을 방문한다. 인도차이나는 공산주의 세력이 날로 커져 불안감이 팽배하다. 마이클 부부는 이들 가족과의 만남이 계속되면서 그들의 비정상적인 삶의 모습에 당혹해 한다. 다니엘의 딸 비올라는 엄마 없이 자라나 토착민 할머니의 주술에 사로잡혀 이상한 행동을 하지만 루이즈의 따뜻한 애정에 정상적으로 돌아온다. 한편 농장에 대한 취재를 계속하는 마이클 부부는 비인간적인 노예농장 환경을 직시하게 되면서 다니엘과의 관계가 소원해진다.