동독은 세계를 힘으로 정복하겠다는 자신들의 야심을 감추기 위해 비밀 작전을 준비한다. 바로 각국의 음악가들을 초대해 성대한 축제를 여는 것이다. 미국 대표인 인기 스타 닉 리버스는 별 생각 없이 동독으로 오지만 곧 무기 개발을 둘러싼 무시무시한 음모에 휩싸이고 만다. <총알탄 사나이> 시리즈 등으로 유명한 에어플레인 사단의 또다른 코믹 스파이물.