남로당과는 별개의 조직을 갖고 있는 김종원을 눈의 가시처럼 여기던 김삼룡은 심복부인 임충자와 그 오빠 임충복을 시켜 새로운 지령을 주고 특별수사본부에 정보를 제공, 습격하게 한다. 빠져나온 김종원은 공산주의와 남로당에 회의를 느끼고 특별수사본부에 협력하여 김삼룡의 조직을 하나 둘씩 파괴한다. 특별수사본부는 김종원에게 빨치산 사령관 임충자의 체포에 협조해 줄것을 종용하나 이미 그녀는 싸늘한 시체가 되고 만다. 법정은 김종원에게 사형선고에서 무죄를 선고하나 모든 것을 상실한 김종원은 이미 삶의 의욕이 없다.