1898년 미국과 스페인 전쟁이 한창인 때, 무적의 파시(자원수비대) 제시와 그의 동료 군인 오보보, 리틀 J는 그래함 대령의 개인적인 명령 즉, 그래함이 챙긴 금화를 운반하는 임무를 맡게 된다. 그래함은 그들이 눈치를 채자 입을 봉하려 들고 파시는 금화를 갖고 쿠바로 도피한다. 그리고 쿠바전쟁에서 살아남은 몇몇 도망자와 노련한 흑인 도박사 타임 신부와 뭉쳐 제시의 고향이자 남북전쟁후 해방된 노예들에 의해 만들어진 마을 프리맨빌로 돌아온다. 백인들에 의해 붕괴되어 버린 프리멘빌에 온 제시 리에게는 애인 라나를 만난다는 것 외에 다른 목적이 있다. 살해된 아버지의 원수를 갚는 것과 마을을 망치려는 악당들을 물리치는 것이다. 이들은 그래함의 부하들의 추격이 계속되는 상황속에서...