텍사스 작은 마을에, 태어날 때부터 할아버지 농장 지하에 갇혀 성장한 한 청년이 발견된다. 그는 눈이 부실 정도로 하얀 피부를 가져 파우더라 이름 지어져 학교로 보내진다. 그러나 그에게 거부감을 갖는 급우들 만큼이나 그 또한 적응할 준비가 돼 있지 않다. 문제아 교화학교 교장 제시 칼드웰과 과학교사 도널드는 파우더의 높은 지능지수를 발견하고 그의 뛰어난 능력을 인정해 준다.