링위에서 스모 선수와 게임을 하며 관객에게 즐거움을 주는 등 게임 메이커로 복싱을 해온 찰리(래이 맨사니 분)에게는 챔피언의 꿈을 버리지 않고 있다. 마침내 그는 자신을 돌봐주던 매니저와 함께 펜실베니아로 떠난다. 혹독하기로 소문난 트레일러 조니(로드 스테이거 분)를 찾아가 훈련을 받게 된 찰리는 꿈을 실현하기 위해 밤낮을 가리지 않고 연습에 몰두한다. 결국 두 번의 게임에서 강력한 파워를 선보이며 승승장구한 찰리에게는 경쟁자가 없는 듯 보였다. 하지만 찰리는 그의 능력을 탐내던 다른 팀의 프로모션 관계자의 농락에 빠져 조금씩 타락한 생활을 하게 되는데...