섹시 발랄한 클라라와 함께 적을 소탕하라! 특공대원 J는 위험 임무를 수행하다 머리에 총을 맞는다. 치료를 하던 중 J는 뇌하수체 이상으로 점점 150kg의 뚱보로 변해가고 심각한 기면증까지 생긴다. 하지만 J는 엘리트 특공대라는 자부심을 버리지 않는다. 완치 후 드디어 임무를 받은 J는 일본으로 떠나고 술을 마시다가 정신을 잃고 마는데... 병원에서 눈을 뜬 J는 같은 뚱보인 병원 보안요원 학영준을 만나게 되고 여러 사건이 생기면서 그와 협동해 마약 거래 소탕 임무를 수행하게 되는데... 지상 최대의 첩보 작전이 시작된다!