리차드 테일러는 세계에서 가장 안전한 아이다 그의 눈에는 아버지가 무모한 모험가로 보이고, 그런 테일러가 아버지에겐 역시 걱정거리다. 심부름 가던 길에 소나기를 피해 우연히 시립도서관에 들어간 테일러 앞에 도서관을 지키는 이상한 할아버지가 나타난다. 놀란 테일러에게 할아버지는 '네게 필요한 것이 무엇인지 알지. 그건 환상, 모험, 공포야'라고 말해준다. 물감 한방울이 도서관 천장에서 떨어지면 곧바로 엄청난 물결이 일어나 테일러를 쫓아온다. 바로 이때 테일러는 만화 속 주인공으로 변하고, 그를 둘러싼 모든 것이 역시 애니메이션으로 바뀌면서 모험의 세계가 펼쳐진다.