입양 기관의 실수로 흑인 가정에 보내진 중국 아이 줄리안 (단테 바스코)은 리 가족에 입양되어 조지아주 아틀란타에서 자란다. 그의 아버지 조(머니허드슨)는 전도사로 줄리안이 어릴 적 줄리안의 흑인동생인 페리를 부탁하며 숨을 거둔다. 줄리안, 페리, 그의 어머니 애너밸리(팜 그리어)는 새로운 출발을 위해 LA의 싸우스 센트럴로 향한다. LA의 소년들은 쥴리안이 흑인 행세를 한다고 믿으며, 생애 처음으로, 있는 그대로의 자신이 아니라 겉모습으로 평가받게 된다. 극심한 자아 혼란으로 고통을 받는 줄리안은 지금껏 생각해 보지 못했던 것들에 의해 의문을 품게한다. LA의 사우스 센트럴에서 그는 아름다운 흑인 소녀 캐린(태트야나 알리)을 만나 그녀에게 빠지고, 실수로 다른 하숙집에 보내진 중국 교환 학생 메이 링을 만난다. 새로운 환경에서 메이링은 동네 청년 브랜든(듀만마틴)에게 빠진다. 줄리안은 페리가 프로그(토니 락)의 갱단에 깊이 개입되면서 패리와 마찰을 일으킨다.줄리안은 자신의 정체성과 동생을 구해야 하는 궁지에 물리며, 아버지가 남기신 지혜와 이해를 실천하려한다.