목사인 토비아스의 아버지는 아들에게 사랑을 금지시키고 악마를 잡아야 한다는 설교를 듣는다. 토비아스는 그의 여자친구인 케이티와 은밀하게 만나서 사랑을 나누려는데 알 수 없는 존재가 케이티를 데려간다. 정신병원에 입원한 토비아스는 의사의 추천으로 큰 저택에 가정교사로 취직을 하게 되고, 이곳에서 케이티를 발견하게 된다. 자신을 로라라고 하는 그녀는 의문에 휩싸인 저택에서 생활하고 있지만 토비아스는 자신의 연인인 케이티라 확신하고, 그녀와 함께 저택을 나가려고 하는데...