당신의 심장을 파먹는 공포 그 추악한 공포의 진실을 파헤쳐라! ​ 인형술사 ‘필립’은 평생 자신을 따라다니며 고문하던 사악한 비밀에 맞서기 위해 고향을 찾는다 ​ 도착한 도시엔 사람들의 생기라곤 없었으며, 낡은 집 한가운데 힘없는 노인 ‘모리스’만이 자신을 반긴다 ​ 한편, 한켠에서 수상한 가방을 발견한 '필립'은 마을 이곳저곳을 떠돌기 시작하는데.. ​ 떨쳐내려 할수록 더 깊게 자리하는 공포! ​ 눈을 뗄 수 없는 기묘한 이야기 속에서 두려움에 사로잡힌 당신을 마주하라...