홍콩경찰청에 소속된 긴가구는 감옥에 복역중인 표강을 설득하여 국제무기 마약밀매단의 내막을 알아내기 위한 임무를 띠고 중국 본토로 잠입한다. 파트너인 여경 양건화의 도움으로 감옥에 들어간 진가구는 표강의 신임을 얻고 탈출을 유도, 표강과 탈옥에 성공한다. 진가구의 동생으로 자신을 소개한 양건화와 진가구, 표강은 함께 홍콩에 잠입, 표강의 큰형 위를 만난다. 진가구와 양건화는 다른 패거리와의 싸움에서도 크게 활약하여 두목 청패에게까지 신입을 받으나 우연히 진가구의 애인 아미를 만나게 되어, 아미가 양건화와의 사이를 의심하자 진가구는 골머리를 썩는다. 그러다가 표강의 형 위가 진가구와 양건화를 의심해 그들의 정체를 밝혀낸다.