심비연(오효민)의 의부(왕강)는 비연이 왕진위(주군달) 때문에 속상해하자 비연을 위해 왕진위에게 경호 의뢰를 한다. 비연의 경호를 맡게 된 왕진위는 우연히 비연의 아버지 심영(희기린)과 무예를 겨루게 되는데, 심영은 왕진위의 무술 실력과 창법을 보고 그동안 애타게 찾던 용기금군의 유랑을 떠올리게 된다. 심영은 유랑의 존재를 확인하기 위해 왕진위의 아버지 왕조흥(강대위)을 집으로 초대하는데…