무림을 제패하고자 하는 천하회의 웅패는 점쟁이 토불을 찾아가 자신의 운명을 점친다. '인생의 전반부에 풍과 운을 만나면 용이 된다'는 토불의 예언에 웅패는 풍과 운이라 불리는 아이를 찾아내 자신의 제자로 삼는다. 천하제일의 검을 얻으려는 웅패에 의해 일가를 잃은 운은 웅패의 문하에 들어가 복수의 기회를 노린다. 풍은 자신의 어머니가 웅패로 인해 자살을 하고 아버지마저 웅패와의 결투에서 죽음을 당했다는 사실을 모른 채 웅패를 은인이자 사부로 섬기며 그의 손에서 자란다. 10년 후, 풍과 운은 각각 다른 무예를 전수해 천하회를 대표하는 고수로 성장하고, 천하회는 세력이 점점 커져 웅패에게 대적할 만한 자는 강호를 떠난 검성밖에 없게 된다.