천하회의 방주는 탐욕스러운 야망을 위해 풍과 운의 일족을 무참히 죽인다. 천하회의 방주에게 복수하기 위해 어린 풍과 운은 그의 제자가 되었고, 그를 죽일 기회를 엿본다. 하지만 자신들의 힘으로는 스승인 그를 죽이는 것이 역부족이라 생각한 풍과 운은 '카린'의 피로 각성한다. 결국, 부모의 원수인 그를 없앴지만, '카린'의 피로 이성을 잃은 풍은 운을 공격하게 되고 둘은 치열한 싸움을 벌이게 된다. 목숨이 오가는 싸움 뒤에 또 다른 시련이 풍과 운을 기다리고 있는데...