왕이 중병으로 몸져 눕자 모사꾼인 최대감은 그의 서자를 왕손이라 내세우며 왕의 승하를 고대한다. 마침내 왕이 승하하자 최대감은 많은 충신들의 반대를 무릅쓰고 가짜 왕손인 자신의 서자를 왕위에 오르게 하지만, 이 때 최대감에서 부모를 잃은 용문이 복수의 칼을 들고 나타나 최대감 일당을 물리친다.