한 시골마을의 강물에 화학폐기물이 버려지면서 돌연변이 개구리가 탄생한다. 그리고 이 지역의 해저 생태계를 연구 중이던 미환경보호국의 바바라 박사는 생태계의 이상한 변화를 감지하며 조사에 나선다. 바바라는 이 모든 것이 화학공장의 주인과 그의 처남인 보안관에 의해 저질러진 것임을 밝혀낸다.