헨리 빅스는 가난한 동네 교회의 목사이며, 그의 아내 줄리아는 성가대 리더이다. 줄리아는 파티도 즐기고 노래도 좋아하는 쾌활한 성격이나 남편이 너무 바빠 그와 결혼한 후로는 파티에 참석할 기회조차 없다. 이런 결혼생활에 소외감을 느끼던 줄리아와 그녀의 가족앞에 어느 날 천사 더들리가 나타난다. 줄리아는 남편과 달리 자상하고 포근한 더들리에게 서서히 관심을 갖기 시작한다.