나이 50이 된 밀수꾼 피노는 뮤지션인 동생 도나토와 그다지 사이가 좋지 않았는데, 아버지의 죽음으로 이들의 사이는 더욱 악화된다. 실의에 빠진 도나토는 범죄자들과 어울려 다니고 마약에도 손을 대는 등 방종한 모습을 보여 준다. 형인 피노는 동생을 다시 음악을 하도록 이끌지만 제대로 이루어지지 않는다.