황제의 후궁과 내관의 사랑을 다룬 이야기. 어느날, 황제의 화실에 불이 난다. 그 사건은 황제의 관심에서 멀어질까봐 두려워한 어느 후궁이 저지른 일로 그녀는 후궁에서 쫓겨나게 된다. 그런 그녀를 부축하다가 황제의 눈에 들게 된 사피에. 사피에는 내시 나디르의 부름을 받고 그와 함께 식사를 한다. 이 자리는 마치 후궁 자격 시험과 같은 것으로 사피에가 마음에 든 나디르는 물심 양면으로 그녀를 돕는다. 여기에 힘을 얻어 결국 후궁의 자리에 오른 사피에. 그런 그녀가 대견스럽지만 나디르의 감정은 복잡해져만 간다.