항구 도시 요코하마의 카톨릭 학교를 다니는 스나코는 자신의 가장 친한 친구 도라가 사랑하는 헨리를 가로채자 질투에 휩싸여 그녀를 죽이려 하다 실패하고 만다. 이후 게이샤가 된 그녀는 우연히 결혼한 헨리와 도라를 만나게 되고, 세 사람은 다시 질투와 애증의 관계에 빠진다. 전형적인 삼각관계를 그린 멜로드라마이나 현지 로케이션 촬영으로 연출되어 시미즈 히로시 감독의 독특한 스타일을 엿볼 수 있는 작품이다.