천년을 기다려온 신선의 마지막 관문! 천 년 동안 수련해온 여우 요괴 십사낭은 신선이 되기 위한 마지막 관문으로 인간 세상에서의 시련에 나선다. 하지만 사랑과 질투, 음모가 뒤엉킨 위기 속에서 초씨 가문의 계략이 드러나며, 십사낭과 풍생은 운명을 뒤흔드는 선택 앞에 서게 된다.