새로 부임한 원님 김죄랑은 부임첫날 촌부가 요괴를 보았다고 말하고는 죽는 사건을 맡는다. 이에 김죄랑은 정혼한 딸을 아내로 주겠다는 조건으로 천원지사와 제자 민도를 보내나 모두 요괴에게 죽음을 당하고 김죄랑은 점사를 찾아가 늑대의 장난인바 무진년 인시생의 처녀를 바치면 된다는 말을 듣고 적임자를 찾던 중 딸인 란이 자청한다. 홀로 산에서 떨고 있던 란은 정혼자인 백운도사가 나타나 도와주어 요괴와 싸워 이긴다.