버려진 마케도니아 마을의 50대 여성 하티드는 바위에 자리 잡은 벌집을 확인하려 산비탈을 터벅 터벅 올라간다. 그녀는 비밀스럽게 노래를 부르며 망이나 장갑 없이 벌집을 부드럽게 다룬다. 하티드는 그녀의 농가로 돌아가 벌집과 아픈 어머니를 돌본다. 때때로 그녀의 물건을 팔기 위해 수도로 향하기도 한다. 어느 날 떠돌이 가족이 옆집에 자리를 잡게 된다. 하티드의 평화로운 생활은 커다란 엔진 소음, 비명 지르는 7명의 아이들, 150명의 소들에게 무너져 버린다. 그러나 그녀는 새로운 우정을 환영하며 아무것도 -진실된 양봉 조언, 그녀의 사랑, 그녀의 특별한 브랜디까지- 감추지 않는다. 하지만 곧 떠돌이 가족의 가장 후세인은 하티드의 삶의 방식을 영원히 파괴 할 몇 가지 선택을 내리고 만다.