질펀한 레이브 섹스 축제. 주체할 수 없는 리비도의 소유자 DJ 사부는 뜻하지 않게 10대 소녀를 임신시킨다. DJ 사부는 2천 명의 소년을 찾아 나선 신화적인 여정 끝에 편집증적인 UFO 추종자인 해피를 만나게 된다. 반면 스팽키는 사부의 임무를 망치려는 사악한 미용사로서 스스로를 "세상에서 가장 나쁜 년"이라 부르며 다닌다. 스팽키의 의도는 위니펙이라 불리는 가비지 힐(Garbage Hill)에서 벌어지는 레이브 파티에서 서서히 드러난다.