18세기 프랑스. 한 완구 제조공이 만든 매우 정교한 퍼즐게임 상자가 지옥문을 연다. 완구제조공의 저주받은 혈통은 후손들의 꿈으로 이어져 촉망받는 설계사 존 머천트는 항상 되풀이 되는 악몽 속에서 한 여인을 만난다. 어느날 잡지에 표지로 나간 존에게 앙젤리크가 찾아오고 지옥문을 모두 열어젖히려는 핀헤드가 앙젤리크와 결합한다. 존이 설계한 빌딩의 지하실, 조상의 설계도를 완성시킬 것을 요구하는 핀헤드는 앙젤리크를 협박, 존의 어린 아들과 아내를 납치한다. 아내와 아이를 구하기 위해 뛰어든 존은 갈고리에 찍혀 죽고 그 순간 아내가 상자를 작동시켜 악령들을 빨아들인다.