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크리스마스 이브, 어린 소녀 마리가 집에서 파티를 마친 후 잠들고 장난감이 실물보다 더 커지는 환상적인 세계에 대한 꿈을 꾼다. 그녀가 좋아하는 호두까기 인형이 살아나서 쥐의 왕으로부터 그녀를 보호해 주는데…