어느 크리스마스 이브, ‘마리’와 그녀의 온 가족이 크리스마스를 축하하기 위해 트리 주위에 모였다. 그녀의 대부 ‘드로셀마이어'는 ‘마리’에게 마법의 선물을 주었고 곧 이번 크리스마스 이브가 그녀에게 예기치 않은 변화를 가져다준다. ‘마리’의 새 인형이 살아나서 그녀를 정신없는 모험의 세계로 빠트리는데…