크리스마스 이브, 어린 소녀 클라라는 호두까기 인형을 선물로 받는다. 클라라는 인형을 품에 안고 잠이 들고, 장난감들이 생명을 얻는 환상적인 꿈의 세계로 들어가게 된다. 장난감 병정과 쥐, 커다란 인형들이 가득한 그곳에서 이제는 왕자로 변한 호두까기 인형의 안내를 따라 클라라는 자신의 욕망과 두려움을 마주하게 된다. 마리우스 프티파는 1892년, 호프만의 동화를 바탕으로 이 작품을 무용극으로 탄생시켰다. 이후 1985년, 루돌프 누레예프는 파리 오페라에서 이 작품을 새로운 감각으로 재구성한다. 누레예프는 무대와 의상에 이야기의 기묘하고 몽환적인 분위기를 강조했다. 눈송이, 꽃, 그리고 마법 같은 풍경들이 차이콥스키의 반짝이는 음악과 함께 클라라의 꿈속 세계를 눈부신 춤의 장면들로 피워낸다.