그레이스는 승마중에 말과 함께 언덕에서 미끄러진 뒤 달려오던 대형 트레일러에 부딪혀 다리를 잃고, 그레이스의 말 필그림도 중상과 함께 정신적인 충격을 받는다. 그레이스의 엄마 애니는 수소문 끝에 충격을 입은 말을 치유한다는 '호스 위스퍼러'에 관한 자료를 읽고 몬태나의 톰 부커를 찾아간다. 톰은 그레이스가 도와주면 치료해 보겠다고 약속한다. 톰이 혼신의 노력을 다해 필그림을 치유하는 동안 그레이스도 마음의 상처가 아물게 된다. 그리고 톰과 애니는 서서히 서로가 서로를 간절히 원하고 있음을 알게 된다. 그 즈음 애니의 남편 로버트가 몬태나에 찾아오고 애니와 톰의 사이를 눈치챈다.