양가호는 홍콩경찰의 말단 순경이다. 그는 3년 간 마약조직에 위장 잠입하여 정보를 수집, 경찰에 통보하는 일을 하고 있다. 어느날 그 조직에 댄이라는 외국인이 들어와 조직을 지휘한다. 그는 인터폴에서 지명수배한 테러리스트로 두뇌가 명석하고 무예가 뛰어난 인물이다. 가호는 곧 상사인 황 형사에게 조직의 아지트를 통보하여 일망타진하려 하지만 사소한 착오로 댄은 탈출하게 되고, 가호도 경찰의 총에 맞아 부상을 입게 된다. 황 형사는 가호가 고의로 댄을 놔줬다고 오해한다. 그러던 중 애인인 비비와 만나고 있던 가호는 차를 타고 지나가던 댄을 발견하고 그의 차에 동승하게 된다.