중국 당나라 여섯 번째 왕자가 토번의 왕과 경탁 정권을 찬탈하려는 증거가 되는 서신을 입수한 동북지방 절도사는 그 사실을 재상에게 알리기 위해 의제 명현을 북경으로 보낸다. 그러나 북경에 도착한 명현은 신원을 증명하는 부적을 도둑맞아 서신을 전하지 못한다. 한편 여섯 번째 왕자는 서신이 북경에 있다는 사실을 알고 수제자 화룡사신을 보낸다. 스스로 발을 다쳐 곡마단에 의탁해 명현에게 접근한 화룡은 점점 명현의 사람됨에 끌리고 의를 위해 싸우는 그에게 공감하기까지 한다. 그러던중 화룡은 곡마단 단원을 도륙하는 동료들의 만행을 본 순간 여섯째 왕자와 결별하기로 결심하고 명현과 함께 역도 일당에 맞선다.