인간이 되기 위해 사람의 심장을 취하며 내단을 모으던 요괴 '빈랑'은 우연한 기회에 '교준욱'의 도움을 받고 그에게 마음을 품게 되지만 '교준욱'은 진녕 최고의 미녀 '사연성'과 서로 혼인을 약속한 사이다. 그러나 이를 반대하는 '시연성'의 아버지에 의해 둘은 헤어질 위기에 놓이고 '빈랑'은 절망에 빠진 '사연성'에게 자신과 얼굴을 바꾸자는 제안을 하는데…