죽음의 세계를 장악하려는 악마의 화신 톨맨에 의해 부모와 형을 잃은 마이크는 난장이의 습격과 톨맨의 수하인 은빛 살인괴의 습격에 시달린다. 그러다가 형의 분신인 쇠공과 역시 톨맨에게 아내와 자식을 잃은 형의 친구 레지의 도움에도 불구하고 그는 톨맨에게 붙잡히고, 톨맨은 그 주변지역을 초토화시킨다. 레지는 쇠공의 안내를 따라 사격술의 천재인 소년 팀과 특공대 무술가 록키를 찾아가 그들과 함께 마이크를 구해내는데 성공한다. 한편 각 지방을 돌아다니며 공동묘지의 시체, 산사람을 가리지 않고 악마로 재생시키는 톨맨과 이를 뒤쫓는 마이크 일행은 마침내 파라곤다라는 마을에서 대결투를 벌이게 된다. 결국 마이크 일행은 뇌를 잃은 시체들의 습격을 피해 톨맨을 제거하지만 이미 마이크의 머리에는 쇠공이 장치되어 버린다.